Cinq ans après la naissance de Nessie Cullen, la ville de Forks n'est plus aussi tranquille qu'auparavant. Depuis un certain temps, les vampires envahissent la ville. Certains s'y installent, d'autre ne sont que de passages, mais l'effet reste le même. Le nombre de mort et de disparition augmentes. Des questions se soulèvent, la famille Cullen tente de faire régner le calme dans la ville avec l'aide des modificateurs. Mais les envahisseurs sont trop nombreux.

Pendant ce temps, dans une petite ville paumé, se trouve la famille VanderWood. Une puissante et ancienne famille de sorcières. Elle est composée de cinq femmes. La plus âgés, Anne-Sophie Vanderwood a vent de la situation désastreuse dans laquelle se trouve Forks. Sa famille décide donc de partir s'y installer. L'ainé de la famille arrive alors à prendre le poste de maire de la ville. Celui-ci étant mort dans des circonstances étrange. Sa sœur, Melanie Vanderwood prend le poste de proviseur au lycée de Forks. Décidée à prendre le pouvoir de cette ville, elles veulent également chassez les vampires se trouvant sur ces terres, ainsi que les modificateurs.

D'ailleurs, les vampires et les modificateurs ne sont même pas au courant de l'existence de sorcières. Certes, ils se doutent que quelques chose ne va pas, mais ils ne savent pas quoi. Intrigués par la situation, il se pourrait que les Volturi débarque pour mettre cette situation au clair.